25/1/2024
La 19.a
edición del estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México de
KPMG México, revela que 57% de las organizaciones en nuestro país prevén
que la economía mantendrá el ritmo de crecimiento observado hasta el momento,
destacando como principales retos el incrementar la confianza en el Estado de
derecho para fomentar las inversiones (69%) y aprovechar el flujo de
inversiones derivado del nearshoring o relocalización (56%).
Por otro lado, 54%
ha implementado un modelo operativo de teletrabajo acorde con la normatividad
aplicable, encontrando que el mayor desafío de este esquema es cumplir con requerimientos
de ciberseguridad y protección de la información (55%) cada vez más
exigentes, mientras que la aceleración de la transformación digital se
posiciona como el beneficio más importante (54%).
Sin embargo, los
cambios y la disrupción constante también motivan a las empresas para
reinventarse, enfocando sus estrategias de innovación en aumentar la productividad
y las ventas (60%), mejorar la experiencia del cliente (55%) y
asegurar la permanencia del negocio (54%). Para conseguirlo, 46%
destina entre 2% y 5% de sus ingresos a proyectos de innovación.
En la misma línea, 46%
de las compañías planean expandir su presencia nacional, siendo Nuevo León el
destino más atractivo con 41%, seguido de la Ciudad de México (33%),
Jalisco (31%), Querétaro (30%) y el Estado de México (26%).
Las razones para hacerlo incluyen contar con una ubicación estratégica (72%)
y aprovechar la dinámica del nearshoring (41%).
Hacia 2024, la alta
dirección de las empresas está sopesando diversos factores con astucia y
optimismo. Existe consciencia de los riesgos y desafíos latentes, pero
reconociendo la vital importancia de identificar las oportunidades de
crecimiento y consolidación existentes en el ambiente complejo actual. Este
estudio será una herramienta muy útil para guiar la travesía empresarial en el
cambiante panorama mexicano.
Principales hallazgos
I. Ambiente de negocios
¿Qué enunciado
describe mejor la situación económica que México enfrentará en 2024?
· La
economía mantendrá un ritmo de crecimiento: 57%
· La
economía se estancará: 30%
· La economía entrará en recesión: 13%
¿Cuáles serán los
principales retos?
En
2024
|
En
2023
|
Incrementar
la confianza en el Estado de derecho para fomentar las inversiones: 69%
|
Lograr condiciones adecuadas que fomenten el crecimiento económico:
68%
|
Aprovechar
el flujo de inversión derivado del nearshoring: 56%
|
Controlar
la inflación: 66%
|
Lograr
condiciones adecuadas que fomenten el crecimiento económico: 49%
|
Asegurar la confianza para fomentar las inversiones: 66%
|
Garantizar
la sostenibilidad de las finanzas públicas: 43%
|
Adaptar
la estructura organizacional de las empresas a la disrupción constante: 34%
|
Definir
políticas monetarias que mantengan a la baja la inflación: 30%
|
Garantizar la autonomía del banco central en la definición de
las políticas monetarias: 29%
|
"Mientras se diseñan las políticas
monetarias para mantener la inflación bajo control, garantizar la
sostenibilidad de las finanzas públicas se vuelve imperativo. En este contexto,
las empresas proyectan nuevas inversiones, lo que refleja su resiliencia en un
panorama económico complejo", señala Susana Galán, socia de Precios de Transferencia
de KPMG México.
Ante el actual
panorama de negocios, ¿tiene planes de realizar nuevas inversiones en 2024?
· Sí:
70%
· No:
30%
¿Qué factores han
sido relevantes para la toma de decisiones sobre futuras inversiones en México?
· Diversidad
de los grupos de clientes: 46%
· Oportunidades
por nearshoring: 46%
· Factores
macroeconómicos: 39%
· Incertidumbre
ante cambios políticos: 31%
· Enfrentar
los efectos y oportunidades de conflictos geopolíticos: 25%
¿Qué factores serán
los de mayor impacto en las operaciones de su empresa?
· Cambio
de administración a nivel federal: 58%
· Desaceleración
económica: 46%
· Altas
tasas de interés: 43%
· Nearshoring o relocalización de inversiones: 35%
· Altos
niveles de inflación: 30%
II. Estrategia empresarial
¿Qué impacto tendrá
el nearshoring en su estrategia empresarial?
· Buscaremos
alianzas en las cadenas de valor: 35%
· Aumentaremos
la capacidad instalada: 31%
· No
tendrá ningún impacto relevante: 27%
· Invertiremos
en nuevas zonas geográficas: 25%
· Modificaremos
la cartera de productos o servicios: 23%
¿Su organización
planea expandir o reducir su presencia nacional?
· Expandir
la presencia nacional: 46%
·No
pensamos expandir ni reducir la presencia nacional: 52%
· Reducir
la presencia nacional: 2%
¿En qué estado(s) de
la República Mexicana planea expandir su presencia?
En 2024
|
En 2023
|
Nuevo León: 41%
|
Ciudad de México:
33%
|
Ciudad de México:
33%
|
Jalisco: 33%
|
Jalisco: 31%
|
Nuevo León: 31%
|
Querétaro: 30%
|
Querétaro:
28%
|
Estado de México:
26%
|
Estado de México:
27%
|
¿Cuál es la principal
razón?
· Ubicación
estratégica: 72%
· Aprovechar
la dinámica del nearshoring: 41%
· Facilidades
logísticas: 20%
· Optimización
de recursos: 18%
¿En los próximos 12
meses su organización planea recurrir a algún mecanismo externo de
financiamiento?
· Sí:
40%
· No:
60%
¿A cuál?
· Contratación
de créditos en la banca tradicional: 72%
· Aportación
de socios actuales: 22%
· Contratación
de créditos en la banca de desarrollo: 18%
· Incorporación
de nuevos socios: 14%
· Fondos
de capital: 13%
III. Innovación y transformación
¿Qué porcentaje de
los ingresos de su empresa representará la inversión en innovación?
· Menos
de 2%: 34%
· De
2% a 5%: 46%
· De
6% a 10%: 14%
· 11%
o más: 6%
Seleccione las
herramientas tecnológicas que aplicará su empresa en 2024:
· Data & analytics: 61%
· Aplicaciones:
58%
· Nube:
58%
· Inteligencia
artificial analítica: 37%
· Plataformas
o marketplaces: 28%
IV. Gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio
¿Qué riesgos de
negocio podrían ocasionar impactos relevantes (cualitativos y cuantitativos) en
la estrategia de su empresa?
En
2024
|
En
2023
|
Inseguridad y falta
de Estado de derecho: 49%
|
Ataques
cibernéticos: 50%
|
Recesión económica
local o global: 37%
|
Atracción
y retención de talento: 48%
|
Cambios en las
tendencias de consumo: 37%
|
Aumento
prolongado de la inflación: 47%
|
Ciberataques: 35%
|
Inseguridad
y falta de Estado de derecho: 37%
|
Altos niveles de inflación:
32%
|
Escasez
de insumos clave: 31%
|
Nuevas regulaciones:
32%
|
Cancelación
de inversiones por el aumento del riesgo-país: 29%
|
Perder o no atraer
al talento necesario: 31%
|
Impacto
de nuevas regulaciones locales o globales: 29%
|
Temas
ASG altamente prioritarios para las organizaciones:
· Seguridad
y salud de los colaboradores: 69% altamente prioritario, 28%
prioritario
· Derechos
humanos: 45% altamente prioritario, 46% prioritario
· Impactos
a la comunidad: 44% altamente prioritario, 46% prioritario
· Cadena
de suministro: 34% altamente prioritario, 47% prioritario
· Disponibilidad
y calidad del agua: 41% altamente prioritario, 37% prioritario
"Contemplando la
transición de riesgos empresariales de 2023 a 2024, se anticipa un panorama que
demanda agilidad y visión estratégica. Es de notarse que se vislumbran
oportunidades en medio de tendencias cambiantes a pesar de la percepción
respecto al nivel de inseguridad y el estado de derecho”, concluyó Gerardo
Rojas, Socio Líder de Asesoría de KPMG México.
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